در روزهای پایانی جنگ جهانی اول، یک «کشتی مرموز» آمریکایی در حالی که یک زیردریایی را یدک می‌کشد، به سمت سواحل اسپانیا به راه می‌افتد. مأموریت آن‌ها یافتن و غرق کردن یک زیردریایی آلمانی (یو-بوت) است که در حمله به کشتی‌های متفقین بسیار موفق عمل کرده است. این کشتی مرموز که خود را به شکل یک قایق بادبانی بی‌خطر جا زده، در واقع مجهز به توپ قدرتمندی است که توانایی غرق کردن زیردریایی را دارد. خدمه هنگام توقف در جزایر قناری برای سوخت‌گیری، با بومیانی که با آلمانی‌ها در ارتباط هستند و همچنین با خود آلمانی‌ها تعامل می‌کنند؛ از جمله خواهر فرمانده زیردریایی آلمانی که در نزدیکی ساحل در کمین نبرد پیش‌رو است.

عشوه‌گری و رابطه‌ی یک دختر نازپرورده جنوبی با مردی از طبقه کارگر، به فاجعه‌ای تلخ ختم می‌شود.

تیموتی و گی، دو کودک یتیم از محله‌های فقیرنشین بوستون، به ایالت مین فرار می‌کنند تا خانه‌ای برای خود بیابند و موفق می‌شوند قلب تلخ و داغ‌دیده اویلدا را نرم کنند. داستانی روستایی و دلنشین درباره دو کودک ناخواسته که پذیرش و عشق را پیدا می‌کنند.